高興是城市獨生子女，驕蠻任性，怕苦怕累，缺乏愛(ài)心，但有學(xué)雜技的天分。高興的班主任趙老師因勢利導，說(shuō)服高興的父母讓孩子報考軍區雜技團。                                    
                               　　高興進(jìn)雜技團后，一下子難以適應艱苦訓練和紀律約束。他還欺負小師弟小黑豆，嫉妒比他技高一籌的“啞巴”小姑娘丹丹，令女教練丁嵐哭笑不得。                                    
                               　　丁嵐是趙老師的“野蠻女友”， 這一回，二人聯(lián)手改造“小皇帝”，每次“甜蜜打鬧”之時(shí)都會(huì )觸動(dòng)工作靈感，想出破解難題之妙招。                                    
                               　　頑皮的高興因追打鸚鵡而遇險！丹丹為救他受傷，不能赴香港參加慰問(wèn)海軍部隊的演出。高興很愧疚，幫助丹丹蒙混過(guò)關(guān)到香港，他因此而嚴重違紀，要被開(kāi)除。一位演員因受傷無(wú)法演出，高興拿出飛車(chē)絕活救場(chǎng)，深受海軍官兵歡迎。                                    
                               　　雜技團的柳團長(cháng)發(fā)現高興開(kāi)始學(xué)會(huì )關(guān)心他人和認真學(xué)藝，決定讓他留下。                                    
                               　　高興得知丹丹因為曾有不幸遭遇而患了自閉癥，通過(guò)和她共演“空中飛人”節目，幫助她解開(kāi)多年心結。丹丹終于開(kāi)口說(shuō)話(huà)，恢復了活潑天性。                                    
                               　　高興經(jīng)過(guò)磨練，變得愛(ài)學(xué)習愛(ài)勞動(dòng)，孝敬長(cháng)輩，他的父母開(kāi)心得流淚了。                                    
                               　　多年后，長(cháng)大成人的高興和丹丹再戰歐洲，成功演出芭蕾雜技《天鵝湖》……